Expertos en patrimonio

Jane Nagel
Vicepresidenta Ejecutiva
Jefa de Departamento
(847) 403-8075
[email protected]

Jane tiene más de 30 años de experiencia en wealth management. Entró a First American Bank en 1985 y ha ocupado diversos cargos en el Grupo de Wealth Management. En 2009 asumió la función de jefa de departamento y se ocupa de la rentabilidad, el crecimiento y la dirección estratégica del grupo. Ha desarrollado a un equipo de mucha antigüedad con expertos que, al igual que ella, creen que prestar asesoría y servicios personalizados y de alta calidad a nuestros clientes se traducirá en una experiencia del cliente irrepetible.

Mark Votruba
Vicepresidente sénior
Director general de Asesoría Patrimonial
(847) 586-2097
[email protected]

Mark es un profesional de inversiones con más de 30 años de experiencia en su campo. Su trayectoria profesional ha sido multifacética, desde sus primeros años como operador bursátil propietario para firmas de inversión tanto grandes como especializadas, hasta su transición a la administración de patrimonios, cuando se incorporó a First American Bank en 2007 como administrador de cartera. Como miembro del equipo de inversiones de First American, Mark trabajó con clientes institucionales y de patrimonios elevados para ofrecer soluciones de inversión y su implementación conforme a sus objetivos. La transición de Mark a su cargo en Asesoría Patrimonial le permite aprovechar su experiencia versátil en la administración de patrimonios a fin de brindar a los clientes y miembros del equipo el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Mark posee un título universitario emitido por la Universidad Estatal de Míchigan.

Michele Griepentrog, CFA, CFP®, CSSCS
Vicepresidente 
Asesor de clientes Sénior
(847) 403-8064
[email protected]

Michele cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión de patrimonios trabajando con individuos, familias e instituciones con patrimonios netos elevados, construyendo relaciones a largo plazo y creando soluciones integrales para ayudar a los clientes a construir su patrimonio; y, más adelante en sus vidas, a conservar ese patrimonio. Michele ejerce como Asesora de Clientes en First American Bank, en donde trabaja de cerca con clientes moderados a complejos, logrando un entendimiento a profundidad de su estilo de vida y objetivos de gestión patrimonial para formular soluciones efectivas. Antes de unirse a First American Bank en 2020, Michele sirvió como Gerente Sénior de Portafolios en BMO Harris Private Bank. Además, Michele sirvió como Asesora de Patrimonios Sénior y Gerente de Portafolio con Alpine Bank & Trust Co. Cuenta con un título profesional en Administración de empresas de Edgewood College y un MBA de Loyola University de Chicago. Michele cuenta con un CFA Charter, ejerce como Certified Financial Planner™, y está certificada en Estrategias de reclamaciones de seguridad social.

Tyler J. Thorp, CFA, CFP®
Asesor de clientes
(847) 586-2109
[email protected]

Tyler es un asesor de clientes privados en First American Bank y cuenta con más de diez años de experiencia en diversos cargos de inversión y asesoría. Con la designación CFA (Chartered Financial Analyst, analista financiero certificado) y la certificación de Certified Financial Planner™ (planificador financiero certificado), está capacitado para atender complejas necesidades financieras de personas e instituciones de patrimonios elevados.

Tras su paso por Covenant Trust, en la que se desempeñó como vicepresidente y jefe de Administración de Carteras, perfeccionó habilidades en gestión de inversiones y creación de carteras que ahora son fundamentales en First American Bank. Tyler también se desempeñó como administrador de patrimonios asociado en BNY Mellon, en la que brindó un servicio excepcional e integró análisis de riesgos y planificación patrimonial para fomentar relaciones duraderas con los clientes basadas en la confianza y el desempeño.

Tyler recibió su Maestría en Administración de Empresas y su Licenciatura en Ciencias en la Universidad Concordia de Wisconsin.

Maryum Lisching, MBA
Vice President
Client Advisor
(847) 586-2029
[email protected]

Maryum has over 20 years of financial services and wealth management experience working with high-net-worth individuals, families, and institutions, building long-term relationships and delivering comprehensive wealth planning and investment solutions tailored to each client’s financial goals. Maryum serves as a Client Advisor for First American Bank, where she works closely with clients to develop thoughtful, personalized wealth strategies aligned with their long-term objectives.

Prior to joining First American Bank in 2026, Maryum served as a Senior Portfolio Manager at BMO Wealth Management, advising high-net-worth clients on investment management and wealth planning strategies. Maryum holds a Bachelor of Science in Finance and an MBA with Distinction from DePaul University. She has also completed DePaul’s Financial Planning Certificate Program. She is dedicated to helping clients and families build, preserve, and transition wealth across generations.

Heidi A. Prom, CRPC
Vicepresidenta asistente
Asesor de clientes
(847) 586-2547
[email protected]

Heidi tiene más de 20 años de experiencia en el sector de los seguros y servicios financieros. Comenzó su carrera en la compañía de seguros The Travelers en Hartford, Connecticut, en el área de inversiones individuales y, posteriormente, se desempeñó como ejecutiva responsable de ventas nacionales de gestión de activos, así como de servicios de pensiones y mantenimiento de registros para planes calificados. Ocupó un cargo en desarrollo comercial para Wells Fargo Investment Advisors y Barclays Global Services en Chicago. Trabajó como productora de seguros individuales para Mass Mutual y, posteriormente, obtuvo las licencias Series 7 y Series 66, y se desempeñó durante cuatro años como asesora financiera registrada para Merrill Lynch y Bank of America. Heidi conserva su designación de Chartered Retirement Planning Consultant (consultora matriculada en planificación de jubilación).

Se incorporó a First American Bank en agosto del 2021 como gerente de Relaciones de Administración de Patrimonios y asesora financiera. Disfruta ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos y prioridades financieras.

Adam Tortelli, CFP®
Asesor de clientes
(847) 586-2164
[email protected]

Adam se incorporó a First American con una amplia experiencia en el sector de los servicios financieros. Comenzó su carrera con el programa de Gestión de Riesgos Rotativa de KeyBank antes de incorporarse al área de administración de patrimonios de Goldman Sachs y, posteriormente, desempeñarse como planificador financiero integral para un equipo de clientes privados en Northwestern Mutual.

Adam se graduó en Finanzas en la Universidad Xavier en Cincinnati y es un Certified Financial Planner™ (planificador financiero certificado). Disfruta ayudando a los clientes a identificar la pieza faltante de su plan financiero y a reducir la ansiedad financiera en torno a sus objetivos.

Alexandr A. Glushchenko
Asociado de Asesoría al Cliente
(847) 586-2293
[email protected]

Alex se incorporó a First American Bank como asociado de Asesoría al Cliente en 2024. Comenzó su carrera en el sector de los servicios financieros tras graduarse de la Facultad de Ciencias Económicas Driehaus de la Universidad DePaul. Alex es un miembro comprometido del equipo de Asesoría al Cliente y tiene una sólida experiencia en servicios al cliente y servicios financieros. Utiliza su formación académica y habilidades profesionales para ayudar a los asesores sobre patrimonios en la elaboración de planes financieros y en la satisfacción de los objetivos y necesidades financieras de los clientes.

Alan J. Veliyathumalil
Client Advisory Sales Associate
(847) 586-2462
[email protected]

Alan joined First American Bank as a Personal Banker in 2023 and transitioned into the Client Advisory Sales Associate position in 2024. Alan obtained his bachelor’s degree in business marketing from the University of Illinois at Chicago. He has over seven years of retail experience. With the educational and practical experience he has garnered, Alan believes he will be able to help clients reach their financial goals at whatever point in life they are at. Alan looks forward to developing new relationships and strengthening existing relationships.

William P. Lanzon
Vicepresidente Sénior
Director de Inversiones
(847) 403-8190
[email protected]

Bill es especialista en inversiones con más de 30 años de experiencia trabajando con personas con un alto patrimonio neto e inversionistas institucionales. Es el responsable de la implementación de nuestras estrategias, políticas y procedimientos y supervisa toda la actividad de administración del portafolio y al personal. Antes de entrar a First American Bank en 2009, fue Analista Sénior de Investigación/Gerente de Portafolio en LaSalle Bank, y Director Gerente/Analista Sénior de Investigación en ABN Amro LLC en Nueva York, ING Barings LLC en Nueva York y Dain Rauscher Inc. en Minneapolis. Tiene un título de pregrado de Tulsa University y una Maestría en Administración de Empresas de St. Louis University.

William M. Adkinson
Vicepresidente
Gerente de Ingresos Fijos/Analista de Capital/Gerente de Portafolio
(847) 403-8182
[email protected]

Mike tiene más de 30 años de experiencia en el sector de gestión de inversiones de fideicomisos. Antes de entrar a First American Bank en 2008, fue empleado de Wachovia Corporation, en Jacksonville, Florida. Tiene amplia experiencia como gerente de portafolio, gerente de ingresos fijos y analista de investigación de capital. Sus funciones incluyen administrar todos los portafolios de ingresos fijos y monitorear y revisar todas las participaciones de fondos mutuos de ingresos fijos. También ofrece cobertura de investigación de los sectores utilidad y de energía para nuestras cuatro estrategias de capital, además de manejar los portafolios de clientes. Es egresado de Florida State University y tiene una Maestría en Administración de Empresas de Georgia State University.

Scott Bell
Gerente de Portafolio/Analista de Fondos Mutuos
(630) 547-9012
[email protected]

Scott llegó a First American Bank en 2012, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Anteriormente trabajó en JPMorgan Chase Bank como Representante de Inversiones/Banquero de Relaciones completamente licenciado. Antes de trabajar en la banca, se había desempeñado como creador de mercado local y corredor de firmas miembro en el salón de transacciones de Chicago Board Options Exchange. Es egresado de State University y tiene dos Maestrías en Administración de Empresas de Keller Graduate School of Management, una con especialización en Finanzas y la otra en Contaduría y Administración Financiera. Actualmente es candidato a Analista Financiero Certificado Nivel II.

Dan Gross, CFA
Vicepresidenta asistente
Administrador de cartera
(847) 403-8208
[email protected]

Dan se incorporó a First American Bank en 2023 y cuenta con más de siete años de experiencia en el sector financiero. Proviene de Calamos Wealth Management, en la que brindó servicios a clientes mediante la implementación de carteras, investigación y operaciones comerciales. Antes de ascender a ese puesto, Dan formó parte del equipo internacional de investigación en Calamos Investments. En su etapa previa a Calamos, Dan se desempeñó como asociado de investigación y analista financiero en BMO Harris Bank. Dan tiene una licenciatura de la Universidad de Iowa y posee la designación de Chartered Financial Analyst (analista financiero certificado).

Keith Schoonmaker, CFA
Vicepresidente
Analista de Capital
(847) 403-8187
[email protected]

Cuenta con más de 15 años de experiencia atendiendo a inversionistas institucionales y asesores financieros. Antes de entrar a First American Bank en 2019 como analista de capital, dirigió al equipo de valores industriales de Morningstar y cubrió la industria del transporte de carga. Anteriormente en su carrera trabajó durante más de una década en desarrollo y consultoría de productos en la industria del papel. Tiene una licenciatura en química de Wheaton College, una Maestría en Administración de Empresas de Northwestern University's Kellogg Graduate School of Management y cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst^®.

Ted Thome, CFA
Vicepresidente
Analista de investigación de renta variable
(847) 403-8188
[email protected]

Ted cuenta con más de 22 años de experiencia en la investigación de renta variable y la administración de carteras. Antes de unirse a First American Bank en 2024, Ted se desempeñó como analista sénior de renta variable en Thrivent Asset Management y Janus Henderson Investors, especializado en el sector de la salud. Al mismo tiempo, ocupó el cargo de administrador de cartera durante más de una década para las estrategias de valor en todas las capitalizaciones de Janus Henderson. En los primeros años de su carrera, Ted trabajó como representante del sector de la salud para Pfizer y fue capitán del Cuerpo de Servicios Médicos (ranger aerotransportado) en el Ejército de los Estados Unidos. Ted tiene una Licenciatura en Ciencias de la Vida e Ingeniería de Sistemas de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, obtuvo una Maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y posee la designación Chartered Financial Analyst (CFA, analista financiero certificado).

Nathan Delawder, CFA
Ejecutivo
Analista de investigación de inversiones
(847) 403-8405
[email protected]

Nathan se incorporó a First American Bank en 2018 como participante del programa de practicantes de Liderazgo y forma parte del departamento de Inversiones desde 2019. Es responsable de analizar, supervisar y seleccionar fondos mutuos y fondos cotizados. Nathan obtuvo una Licenciatura en Economía y Finanzas en la Universidad Bradley y aprobó los tres exámenes de Chartered Financial Analyst (CFA, analista financiero certificado).

Kimberly Pagano
Especialista en gestión de inversiones
(847) 403-8181
[email protected]

Kimberly se incorporó a First American Bank en 2017 y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de los servicios financieros. Antes de incorporarse a First American Bank, trabajó en Barrington Capital Management Inc., en la que estuvo a cargo de la administración de carteras, las operaciones comerciales y el cumplimiento normativo. Kimberly obtuvo su Licenciatura en Ciencias en Finanzas en la Universidad Estatal de California en Long Beach.

Gerald R. Michaels
Asociado de inversiones
(847) 586-2353
[email protected]

Gerry se incorporó a First American Bank como asociado de Administración de Patrimonios en 2022. Comenzó su carrera en el sector de los servicios financieros tras obtener su título en Finanzas y en Analítica Empresarial de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana. En su cargo actual, Gerry trabaja con un equipo de asesores sobre patrimonios a fin de desarrollar e implementar planes financieros personalizados para los clientes y ayudar en la incorporación de clientes nuevos. Le apasiona ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros y está comprometido con brindar a los clientes de First American Bank el más alto nivel de servicio y apoyo.

Joseph Quinn
Vicepresidente primero
Gerente Private Banking
(847) 586-2173
[email protected]

Joe cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros en temas de préstamos, seguros, inversiones, banca personal y gestión del grupo. Antes de vincularse a First American Bank, Joe lideró los Servicios Premier en el noroeste de Illinois como Presidente de Mercado para BMO Harris Bank. Joe ha estado muy involucrado en la comunidad liderando eventos de caridad y ejerciendo dentro de juntas y comités locales sin ánimo de lucro. Joe fue reconocido como graduado distinguido de Harper College y ejerció como miembro adjunto de la facultad en gestión de empresas, el departamento de finanzas e inversiones. Joe cuenta con un grado profesional de Northeastern Illinois con enfoque en Finanzas y un MBA de Northern Illinois University.

Douglas P. Nielsen
Vicepresidenta asistente
Oficial de banca privada
(847) 586-2276
[email protected]

Doug Nielsen se incorporó a First American Bank en 2007 y, con más de 19 años de experiencia en el sector de los servicios financieros, posee un gran conocimiento de todos los aspectos de la banca personal y comercial. Antes de su incorporación a First American Bank, Doug desempeñó cargos en gestión bancaria y desarrollo comercial, y fue asesor financiero con licencia en UBS Financial Services. Proporciona a los clientes soluciones personalizadas en banca, préstamos y administración de patrimonios, así como acceso a productos y servicios mejorados que se diseñaron para aprovechar al máximo su relación con First American Bank.

William J. Colacicco
Asociado de banca privada
(847) 586-2579
[email protected]

Bill comenzó su carrera con First American Bank en mayo de 2018 y trabaja con los clientes desde el primer día. Como asociado de banca privada con más de 19 años de experiencia en el sector, utiliza sus conocimientos sobre la banca, préstamos e inversiones para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Bill obtuvo su Licenciatura en Humanidades en la Universidad de Illinois en Chicago y disfruta de los viajes de aventura dentro de Estados Unidos y en el extranjero.

David Lackmann, CFP^®, CIMA^®
Vicepresidente sénior
Director de gestión de inversiones – Florida
Tampa
(813) 868-4077
[email protected]

David se incorpora a First American Bank con más de 29 años de experiencia en el sector fiduciario y de gestión de inversiones. Como director de gestión de inversiones, David ofrece liderazgo y supervisa la plataforma de gestión de inversiones de First American Bank y las soluciones de inversión personalizadas que First American Bank ofrece a sus clientes.

Christian Fram, CFP^®
Vicepresidente
Administrador de cartera
Tampa
(813) 868-4079
[email protected]

Christian se incorpora a First American Bank con 25 años de experiencia en el sector de los servicios financieros. En su cargo en First American Bank, Christian brinda asesoramiento confiable y se especializa en estrategias de inversión personalizadas para clientes de patrimonio elevado, adaptadas para cumplir con sus objetivos individuales.

Ken Roberts
Vicepresidente sénior
Asesor sénior de clientes
Tampa
(813) 868-4078
[email protected]

Ken se incorpora a First American Bank con 28 años de experiencia en el sector de los servicios financieros. Como asesor sénior de clientes, Ken ofrece soluciones integrales de planificación financiera y gestión de inversiones a familias de alto poder adquisitivo y empresarios.

Karina Valido, CRPS
Vicepresidenta
Asesora de clientes privados
Coral Gables
(305) 643-8286
[email protected]

Karina cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, durante los cuales ayudó a particulares, familias y ejecutivos en sus necesidades financieras y en el desarrollo de estrategias patrimoniales integrales. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias en Administración y Supervisión de Empresas en el Miami Dade College. También posee las licencias del estado de Florida en Seguros de Vida, Salud y Rentas Variables. Está registrada en FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera) y posee las certificaciones General Securities Representative Registration Series 7 y Uniform Securities State Law Registration Series 63. Cuenta con experiencia en gestión de activos, planificación educativa, protección patrimonial y planificación de jubilación. Fuera del trabajo, disfruta de viajar y compartir tiempo con su familia y amigos.

Stephen Penney
Asesor asociado
Coral Gables
(305) 400-3323
[email protected]

Stephen es un profesional de administración de patrimonios con más de 8 años de experiencia en servicios financieros. Como asesor asociado en First American Bank, se especializa en la planificación del patrimonio y el desarrollo de soluciones financieras personalizadas. Anteriormente, Stephen se desempeñó como especialista de inversiones en la mesa de operaciones de Bank of America y como asociado de clientes en Deutsche Bank, en el que proporcionó ayuda excepcional a los principales asesores y clientes de alto patrimonio. Tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Florida, cuenta con una licencia de FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera) y está trabajando para obtener la designación de CFA (chartered financial analyst, analista financiero certificado). Stephen aplica sus conocimientos en inversiones y enfoque centrado en el cliente para ayudar a personas, familias y empresas a alcanzar sus objetivos financieros. Fuera del trabajo, a Stephen le agrada navegar por Biscayne Bay, aprender a jugar al golf y pasar tiempo con su familia y amigos.